Помощь Карта сайта Главная
КАТАЛОГ ВСЕ ЦЕНЫ АКСЕССУАРЫ ЗАПЧАСТИ/РЕМОНТ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ СОБЫТИЯ ИНФОРМАЦИЯ ФОРУМ O ПРОЕКТЕ КАБИНЕТ
NBPrice.RU > Информация > Статьи о ноутбуках > Производство ноутбуков в Юго-Восточной Азии

Спецпредложения

Ноутбуки (1) Ультрабуки (0) Планшеты (0)
Моноблоки (0) Нетбуки (0) Ридеры (0)

Подписка на спецпредложения
и события индустрии

E-mail:

Печатная версия

СТАТЬИ О НОУТБУКАХ

14.02.2005

Производство ноутбуков в Юго-Восточной Азии

Содержание

Общее состояние рынка

1. Производство ноутбуков в Юго-Восточной Азии

2. Классификация контрактных производителей

3. ЮВА бренды на мировом рынке ноутбуков

4. Перемещение производств в Китай

Заключение




Общее состояние рынка



За последние несколько лет аналитики отмечают быстрое развитие рынка ноутбуков. Причем такая тенденция характерна не только для России, где этот сектор начал активно развиваться относительно недавно, но и в мировых масштабах.

Динамика роста объема продаж портативных компьютеров по годам в России, согласно сведениям компании ITResearch, выглядит следующим образом: 2002 год - 150 тыс. шт., 2003 - 280 тыс.шт. (273 млн. долларов). По мнению аналитиков и участников рынка, объемы продаж портативных компьютеров за прошедший год (2004) составили 500-600 тыс. шт. Таким образом, согласно данным аналитических агентств IDC и Gartner, темпы роста российского рынка ноутбуков составляют более 100 % в год!

Мнения же относительно прогнозов на текущий 2005 год расходятся. Аналитики предполагают, что продажи ноутбуков достигнут уровня 1 млн. шт. Оценка российских производителей гораздо пессимистичнее - не более 800 тыс.

Рынок Европы также развивается, однако его темпы снизились, и, по мнению аналитиков, рост составляет около 20% в год. Специалисты связывают это с насыщением рынка, когда вслед за представлением новой платформы Intel Centrino произошел всплеск спроса. Большую роль здесь сыграло представление бюджетных вариантов Centrino на основе процессора Celeron-M. Очередное повышение спроса ожидается уже в первой половине текущего (2005) года, поскольку в январе состоялась официальная презентация новой платформы для портативных компьютеров Intel Sonoma.

В мировых же масштабах продажи ноутбуков в 2004 году разными агентствами оцениваются в размере 46-48 млн. штук.

Прогнозируется, что в 2005 году объемы продаж портативных компьютеров достигнут 55-57 млн. штук (DigiTimes).

При этом ожидается, что более 70 % ноутбуков составят комплекты тайваньского производства.

1. Производство ноутбуков в Юго-Восточной Азии



Все основные производственные мощности по выпуску ноутбуков сосредоточены в странах Юго-Восточной Азии (Тайвань, Китай, Малайзия, Корея и др.). Лидирующие позиции занимает Тайвань, доля производства и сборки ноутбуков которого составляет примерно 70% от мировых объемов.

Период формирования производств в Юго-Восточной Азии начался еще в 70-е годы. В ряде стран произошло переустройство экономики по новому образцу, стали интенсивно развиваться новые отрасли промышленности - нефтехимическая, судостроительная и особенно электротехническая и электронная.

Бурный экономический рост этих стран объясняется тем, что крупные транснациональные корпорации, ориентируясь на экономическую выгоду, выбрали именно этот регион для вложений капитала. Мировые бренды, стремясь снизить издержки, переносили производства в другие регионы (чаще даже на другие континенты).

В силу благоприятных климатических условий и удобного географического положения, азиатские страны как нельзя лучше подходили для строительства производственных подразделений. Особенностями этого региона являются наличие большого количества портов и близкое расположение к основным континентам, что позволяет доставлять продукцию непосредственно на рынки сбыта.

Кроме того, азиатские страны всегда отличались избытком низкооплачиваемых работников и либеральным законодательством (налоги, экология).

Все эти условия делали страны Юго-Восточной Азии наиболее предпочтительными районами для производства.

Но поскольку сложные противоречия в ряде стран не позволяли размещать там фабрики (вспомнить хотя бы исторические события 60-70-х гг. в Китае, Корее, Вьетнаме и др.), то одним из наиболее перспективных районов был остров Тайвань.

После начала гражданской войны в Китае сторонники прежнего правительства бежали на остров. Считая себя обособленным от Китая государством, Тайвань развивался собственным путем. Тогда же США заявили о предоставлении помощи населению острова.

До 1971 года Тайвань считался законным представителем властей Китая и являлся его представителем в ООН. Когда же коммунистическая партия Китая была официально признана в качестве законной власти, дипломатические отношения с Тайванем были разорваны. Но, не смотря на это, американцы продолжали оказывать экономическую и военную поддержку Тайваню.

Вливание научного потенциала позволило Тайваню быстро развиваться и со временем стать одним из самых научно-развитых центров в Азии - сейчас остров является лидером по выпуску ряда IT-продуктов.

В настоящий момент производство на Тайване контролируется собственными компаниями, в то время как в большинстве других азиатских стран сосредоточены производственные мощности филиалов иностранных фирм. Например, японская компания Toshiba в свое время открыла заводы в Китае и на Филиппинах. Многие компании, имеющие штаб-квартиры на Тайване, размещают свои фабрики в близлежащих азиатских странах (особенно эта тенденция видна в Китае).

Производство ноутбуков для сторонних компаний (контрактное производство) стало интенсивно развиваться только в последние пять лет. Например, известный контрактный производитель - компания Quanta Computer. Если в 2000 году ее объемы производства составляли всего 2,5 млн. шт., то уже к 2004 году эта величина выросла более чем в 4 раза и достигла уровня 11 млн. ноутбуков. Это объясняется рядом причин.

Развитие новых технологий и снижение цен привели к увеличению возможностей ноутбуков и приблизили их по техническим характеристикам и ценовым параметрам к настольным системам. Это в свою очередь повлекло за собой рост пользовательского интереса и повышение спроса. Такие условия способствовали расширению рынка ноутбуков, что побудило многие компании к активному производству лэптопов.

Для успешного продвижения компании на рынке необходимо действовать по двум направлениям. Первое - разработка новых моделей продукции и проведение постоянного технологического обновления. Вторым важным фактором является маркетинговая активность, обеспечивающая узнаваемость торговой марки и спрос на продукцию.

Наличие контрактных производств, в частности в Азии, позволило многим брендовым компаниям отойти от самостоятельного производства, переложив это на плечи сторонних фирм, и уделить основное внимание продвижению своей торговой марки. Такая практика широко развита как среди компаний с мировым именем, занимающих прочные позиции на рынке, так и среди более мелких, позиционирующихся на локальных рынках.

Четверку лидеров контрактных производителей по объемам продаж в 2004 году составили:

Компания URL Объем продаж, млн. шт.
Quanta Computer http://www.quanta.com.tw 11,1 млн. шт.
Compal Electronics http://www.compal.com.tw 7,7 млн. шт.
Wistron http://www.wistron.com.tw 3,2-3,3 млн. шт.
Inventec http://www.inventec.com 2,8 млн. шт.


В группе "преследователей" также известные и крупные производители (в алфавитном порядке):

Компания URL
Arima Computer http://www.arima.com.tw
Asustek Computer http://www.asus.com.tw
Clevo http://www.clevo.com.tw
Elitegroup Computer System (ECS) http://www.ecs.com.tw
First International Computer (FIC) http://www.fic.com.tw
Mitac http://www.mitac.com.tw
Twinhead International http://www.twinhead.com.tw
Uniwill Computer http://www.uniwill.com.tw


Контрактные производители большое внимание уделяют развитию департаментов R&D (Research and Development), занимающихся исследованиями, разработкой технических спецификаций и проектированием новых моделей продукции. Ежегодно в развитие R&D фирмами вкладывается 4-8 % их годового дохода.

Такие компании обычно основывают выпуск продукции по типу OEM- и ODM-производств.

OEM-производитель (Original Equipment Manufacturer) самостоятельно разрабатывает технические спецификации и выпускает готовые модели. К OEM-производству относится и выпуск готовых мобильных платформ, которые закупаются мелкими фирмами небольшими сериями. Затем закупающая компания осуществляет окончательную сборку, тестирование и предпродажную подготовку. Так поступают практически все российские "производители", которые известны только на локальном рынке.

Мировые бренды действуют немного иным образом. Они, как правило, сами разрабатывают технические спецификации и перепоручают произвести модели ноутбуков на основе готовых прототипов. А производящая компания уже изготавливает ноутбуки с заданными параметрами на основе разработок компаний-заказчиков. Такой процесс называется ODM-производством (Original Design Manufacturer).

Обычно компании совмещают ODM- и OEM-производство, выпуская и полностью готовые ноутбуки (по спецификациям сторонних компаний и на основе собственных разработок), и "ноутбучные" платформы, которые доукомплектовываются и собираются в конечном виде непосредственно заказчиком.

Производство по OEM/ODM-контракту является более прибыльным.

Компания Gigabyte (http://www.gigabyte.ru), известная на мировом рынке материнскими платами и графическими картами, представила весной 2003 года собственную марку ноутбуков G-MAX (которые, кстати, присутствуют и на российском рынке). Это яркий пример того, как компания, даже не имеющая собственных производственных ресурсов, может легко выйти на рынок. Другое дело, что для формирования спроса именно на эту марку необходимо, чтобы она была узнаваема, т.е. основные усилия компании направлены на маркетинг и продвижение бренда.

Для того чтобы начать производство ноутбуков, компании не нужно создавать собственное производство, организация которого является дорогостоящим проектом, целесообразна только для больших объемов выпуска и требует ежегодных вложений для развития технологий.

Еще одним преимуществом OEM/ODM-производств является то, что массовый выпуск существенно повышает рентабельность производства, позволяя тайваньским компаниям снижать издержки и, соответственно, конечную цену продукта. Кроме того, унификация ноутбуков допускает использование взаимозаменяемых комплектующих от различных фирм.

Однако описанная тенденция развития рынка влечет за собой появление и негативных последствий. Ноутбуки перестали быть уникальными, и нередко на рынке можно встретить идентичные модели-близнецы с различными лейблами на корпусах. Теперь в большинстве случаев торговая марка не определяет уровень технологий и качества, поскольку эти параметры главным образом зависят от оригинального производителя.

2. Классификация контрактных производителей



В зависимости от того, занимается ли компания выпуском ноутбуков под собственной маркой или только контрактным выпуском портативных компьютеров, тайваньских производителей можно разделить на две группы.

В первую входят компании, специализирующиеся только на контрактных производствах - сборке платформ и готовых ноутбуков для сторонних фирм.

  • Arima Computer
  • Compal Electronics
  • First International Computer (FIC)
  • Inventec
  • Quanta Computer
  • Uniwill Computer
  • Wistron - ранее DMS (Design, Manufacturing and Services) производство Acer
Представители второй группы кроме контрактных заказов также выпускают ноутбуки под собственной маркой.

  • ASUSTeK Computer
  • Clevo
  • Elitegroup Computer Systems (ECS)
  • Micro-Star International (MSI)
  • Mitac
  • Twinhead International
Контрактные производства и вендоры

Компания
Год
2001
2002
2003
2004
2005
Для кого производят Вендоры Вендоры Вендоры Вендоры Вендоры
Quanta Computer Apple
Compaq
Dell
Fujitsu
HP
Acer
Dell
HP
NEC
Sharp
Acer
Apple
Dell
Gateway
HP
IBM
Legend
NEC
Sony
Acer
Apple
Dell
Fujitsu-Siemens
Gateway
HP
IBM
NEC
Sony
Apple
Dell
Gateway
HP
Compal Electronics Dell
HP
Toshiba
Acer
Apple
Dell
HP
Legend
Toshiba
Acer
Apple
Dell
HP
Acer
Dell
HP
Toshiba
Dell
HP
Wistron Dell Acer
AOpen
Dell
Fujitsu-Siemens
IBM
Legend
NEC
Acer
Dell
IBM
Legend
NEC
Acer
Dell
HP
IBM
Medion
HP
Inventec Compaq HP/Compaq HP
Toshiba
HP
Toshiba
HP
Toshiba
Arima Computer NEC Compaq
HP
NEC
Hitachi
NEC
HP
HP
Gigabyte
Gateway
HP
Gigabyte
First International Computer (FIC) NEC
Legend
NEC
Medion
Iiyama
Legend
NEC
Gigabyte
Medion
Legend
NEC
HP
Hitachi
Lenovo
Gigabyte
Gigabyte
Uniwill Computer Gericom
Samsung
Unisplendour
Otto
Gericom
Samsung
Unisplendour
Otto
Fujitsu-Siemens
ASUSTeK Computer Sony Sony
Medion
Casio
Epson
Hitachi
NEC
Sony
Samsung
Apple
Sony
Apple
Samsung
Medion
Apple
Sharp
Elitegroup Computer Systems (ECS) Legend Apple Syntax
Mitac Legend NEC
Sharp
Fujitsu-Siemens
Medion
NEC
Sharp
Fujitsu-Siemens
Medion
Micro-Star International (MSI) - совместно с LG не выпускали не выпускали IBM IBM
Samsung Electronics Dell Dell
Gateway
Dell
Gateway
Dell
Gateway
LG Electronics Compaq
HP
IBM
Compaq
HP
IBM
HP
IBM
HP
IBM
IBM


3. ЮВА бренды на мировом рынке ноутбуков



Возможность освоения дополнительного рыночного сектора и быстрый рост спроса на ноутбуки побудили многие хорошо известные компании к выпуску собственных моделей лэптопов. Популярность торговых марок позволила им легко выйти на "ноутбучный" рынок и обеспечила узнаваемость продукции.

Здесь можно выделить несколько типов компаний.

1. Прежде всего, это фирмы, изначально занимавшиеся только компьютерными комплектующими. Первой такой компаний стала ASUSTeK Computer известная по выпуску материнских плат и видеокарт. С 1996 года она успешно занимается производством ноутбуков. А вот другому производителю материнских плат повезло меньше. Gigabyte Technology, основанная в 1986 году и быстро получившая известность, в 1998 году начала выпуск портативных компьютеров. Но из-за убытков в 2001 году была вынуждена покинуть этот рыночный сектор. Вторая попытка состоялась в 2003 году. Учитывая опыт 1998 года, компания полностью разместила свои заказы на контрактных производствах и уже не занимается самостоятельным выпуском ноутбуков. В настоящее время под маркой G-MAX (Gigabyte) представлено пять моделей портативных компьютеров.

2. Другие "покорители" рынка ноутбуков - так называемые представители "зонтичных брендов", занимающиеся выпуском целого спектра продукции (от компьютерных комплектующих до бытовой техники). В 2003 году корейские компании Samsung Electronics (http://www.samsung.com) и LG Electronics (http://www.lge.com) вышли на мировой рынок с собственными моделями ноутбуков.

"Новички" рынка портативных компьютеров

Название компании Название марки Страна Дата выхода на внешний рынок ноутбуков
ASUSTeK Computer ASUS Тайвань 1996
Gigabyte Technology G-MAX Тайвань первая попытка - с 1998 до 2001 года (собственное производство)
второе "пришествие" - май 2003 (только контрактное производство)
MicroStar International (MSI) MSI Тайвань конец 2003 года
Samsung Electronics Samsung Южная Корея с 1994 года - на внутреннем рынке
с 2003 - на мировом рынке в сегменте "тонких и легких"
LG Electronics LG Южная Корея 2003, категория "тонкие и легкие" (на платформе Centrino и позиционированные в сектор Premium)
Hyundai ImageQuest Hyundai Южная Корея декабрь 2001


4. Перемещение производств в Китай



Долгое время напряженность в политических отношениях между Китаем и Тайванем сказывалась и на экономической сфере. На протяжении 50 лет, вплоть до 2001 года, на Тайване существовал запрет на инвестирование предприятий на территории Китая. Это значительно затрудняло расширение тайваньских производств, для которых китайская территория представляет особый интерес.

Перенесение предприятий в Китай позволяет значительно снижать издержки, что особенно важно для производителей в условиях постоянного обострения конкуренции. В первую очередь на экономичность производства влияют дешевая рабочая сила и низкая стоимость арендных земель.

В 2001 году правительство Тайваня отменило запрет на инвестиции (до этого существовал лимит на частные вложения не более 50 тыс. долларов) и сняло ограничения на финансовые потоки между тайваньскими банками и их филиалами в Китае. Ранее инвестиции осуществлялись по "серым схемам" через третьи страны путем создания дочерних компаний.

Еще до получения разрешения на инвестирование некоторые компании заявляли о частичном переводе своих производств на континент (для этого нужно было получить специальное разрешение правительства с оговоренной суммой вложений). А после выхода постановления эта тенденция стала приоритетной для тайваньских компаний всей электронной промышленности (не только ноутбуков, но и компьютерных комплектующих).

Уже тогда (в 2001 году) собственные заводы появились у следующих компаний: Compal Electronics, Inventec Electronics, Acer Computer, Arima Computer, Quanta Computer, Asustek Computer, Twinhead International.

Многие всемирно известные производители, такие как Dell, Fujitsu, Toshiba, NEC и Sony требуют, чтобы их контрактные поставщики изготавливали ноутбуки в Китае: это позволяет минимизировать издержки.

Вслед за выходом постановления тайваньского правительства об инвестициях началось активное освоение Китая. Так, если на начало 2002 года на территории Китая было произведено около 28% продукции, то в 2004 году этот показатель составил 80%.

Объемы выпуска тайваньскими производителями ноутбуков в Китае

Период Доля продукции, произведенной в Китае, от общего тайваньского выпуска
начало 2002 28%
конец 2002 50%
2003 64%
2004 80%


По прогнозам к середине 2005 года практически все производство ноутбуков переместится с Тайваня в Китай. А на самом Тайване останутся лишь департаменты по исследованиям и новым разработкам и центры управления по финансовой и маркетинговой деятельности.

Производственные мощности компаний в Китае и на Тайване

Название компании-производителя Производство на собственной территории (Тайвань/ Южная Корея/ и др.) Производство в Китае
Compal Computer В первой половине 2004 года закрыта последняя производственная линия на Тайване. Самой первой начала строительство производственных линий по выпуску ноутбуков в Китае. Первые ноутбуки уже стали выпускаться в июле 2001 г. В 2002 году в Китае было изготовлено 50% продукции, в 2003 - около 80%.

Объемы производства в Китае составляют порядка 800 тыс. ноутбуков ежемесячно.
Inventec Производство ноутбуков на Тайване прекращено в первой половине 2004 года Одна фабрика в Китае. Ежемесячно выпускает около 500 тыс. ноутбуков.

Во 2 кв. 2005 года планируется открытие второй фабрики, тогда объемы производства будут равны 1млн. ноутбуков в месяц.
Quanta Computer Две производственные линии, составляющие 20% от всего производства компании (с открытием пятого завода в КНР, возможно производство на Тайване будет закрыто) Строительство заводов началось в 2002 году. Имеет 4 фабрики, суммарный объем которых составляет примерно 1 млн. ноутбуков ежемесячно.

Во второй половине 2005 года начнет функционировать пятый завод компании в КНР. Тогда объемы производства составят 1.2-1.3 млн. ноутбуков в месяц.
Wistron Пока сохраняет производство на Тайване (а также на Филиппинах) Частичное производство на территории Китая.

Планируется полный перевод в Китай (по требованию основных заказчиков - HP, Dell и Acer).
ASUSTeK На Тайване пока остается производство ноутбуков под собственным брендом Производственные линии по выпуску ноутбуков для Sony, Apple Computer и Samsung Electronics находятся в Китае.

В середине 2005 года ожидается открытие завода в Шанхае. После его запуска ожидается полный перевод производства в Китай
Arima Computer На Тайване производятся только образцы ноутбуков (возможно в скором времени также перенесут в Китай) Полностью перевели производство в Китай
First International Computer (FIC) На Тайване производятся только образцы ноутбуков (возможно в скором времени также перенесут в Китай) Полностью перевели производство в Китай
Uniwill Computer На Тайване производятся только образцы ноутбуков (возможно в скором времени также перенесут в Китай) Полностью перевели производство в Китай
MiTAC Technology Corporation (MTC) На Тайване осталось производство специальных ноутбуков в сверхпрочных корпусах (под торговой маркой Getac). В Китае собираются основные виды ноутбуков - потребительские и бизнес-модели. Производство на территории Китая компания стала осваивать с конца 2001 года, первоначально на заводе головной компании. К 2002 году построила собственный завод, и тогда все основное производство было переведено в Китай.
Compal Computer
Twinhead International На Тайване выпускаются модели повышенной прочности Основное производство сосредоточено в Китае
Elitegroup Computer System (ECS) В 2003 году продала свой последний завод на Тайване компании ASUSTeK, где выпускались ноутбуки для Apple Computer (модели iBook). Все производство переведено в Китай. Большинство производств находится в Shenzhen и Dongguan в провинции Gaungdong (Китай).
Samsung До 2003 года компания производила ноутбуки в основном на территории Южной Кореи, около 200 тыс. под собственной торговой маркой. В мае 2003 года открыт первый завод в Китае в Сучжоу, где производятся ноутбуки под собственной маркой и для Dell.
LG Electronics Совместное предприятие с MSI в китайском городе Куншан (провинция Джангсу), где выпускались ноутбуки для IBM.


Заключение



На протяжении последних лет наблюдается быстрый рост рынка ноутбуков (относительно других секторов ПК). Средние темпы мирового прироста составляют порядка 20 % в год. (Россия же в этом уникальна, ее прирост за год превысил 100 %.)

Во многом такое развитие вызвано следующим явлением: ноутбуки, приближаясь по техническим возможностям и ценовым параметрам к обычным компьютерам, постепенно теснят настольные системы.

Быстрое увеличение рынка привлекает многих производителей. Причем не только тех, кто уже давно освоился на рынке и стабильно поставляет портативные компьютеры (так называемые бренды - HP/Compaq, Toshiba, Sony и др.), но и компании, ранее не известные на мировом рынке ноутбуков (LG, Samsung, MSI и др.).

Это стало возможным, благодаря всевозрастающей роли контрактных производств. Уже давно не секрет, что большинство компаний самостоятельно ноутбуки не выпускают, а используют схемы OEM/ODM-производства. По оценкам, в этом (2005) году более 70% проданных ноутбуков будут произведены тайваньскими компаниями (примерно 41 млн. лэптопов).

Хотя "производство на Тайване" можно сказать лишь условно, поскольку островные производители переводят фабрики на континентальный Китай. Это связано с более выгодными экономическими условиями: прежде всего, с меньшими расходами на заработную плату и более низкой стоимостью арендных земель. Кроме того, некоторым северо-восточным провинциям присвоен статус свободных экономических зон (СЭЗ). В этих регионах (СЭЗ) проводится особая управленческая политика, учитывающая интересы иностранных инвесторов. Согласно аналитическим данным, к середине 2005 года тайваньские производители почти полностью переведут выпуск ноутбуков в Китай.

Таким образом, собираясь купить ноутбук независимо от его производителя, мы с большой долей уверенности можем сказать - "Made in China".

Подготовлено совместно с департаментом
маркетинговых исследований Research.TechArt

маркетинговой группы "Текарт"


Печатная версия Печатная версия

При использовании материалов сайта гиперссылка на NBprice.RU обязательна.





Оставить комментарий

Автор:
Ваш отзыв:


17.01 Итоги 2004 года: обобщенный взгляд на рынок портативных компьютеров.
29.04 Сумки для ноутбуков: производители, характеристики, типы защиты
Новые публикации:
обзоры, статьи, аналитика

22.06  Плеер.ру всегда на стороне клиента

13.12  LG Kidspad - разностороннее развитие ребенка (отзыв нашего посетителя)

25.01  На пресс-конференции в Москве Fujitsu представляет решения для бизнес-пользователей